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日前，广发证券发布研究报告称，维持阿里影业“买入”评级，并设定目标价为0.68港元/股。
报告中预测，阿里影业在2025年至2027财年的收入分别为70.12亿元、79.47亿元和88.67亿元，归属于母公司的净利润分别为9.19亿元、10.75亿元和12.12亿元。
根据与可比公司的比较，广发证券给予阿里影业2025财年20倍的市盈率（PE）估值，从而得出公司每股合理价值为0.68港元。
据悉，5月29日，阿里影业发布2024财年业绩，截至2024年3月31日，阿里影业实现收入约人民币50.36亿元，同比增长44%；经调整EBITA连续4年实现盈利，盈利约人民币5.04亿元，同比增幅61%，继续保持强劲盈利势头。阿里影业此次业绩得到市场高度认可，这是广发证券自2023年11月首次给予阿里影业“买入”评级后，再次给予阿里影业“买入”评级。
广发证券发布的研究报告中详细分析了阿里影业的业务布局、市场份额及未来发展潜力，特别对电影票务、电影投资制作及宣发、大麦业务模块给予高度关注和肯定。
研究报告认为，阿里影业电影票务、电影投资制作及宣发的势能增强。阿里影业2024财年电影票务及科技平台实现收入9.20亿元，同比增长76.26%;实现分部业绩3.46亿元，同比增长51.64%。取得如此成绩，受益于国内电影市场整体复苏，淘票票、凤凰云智的龙头地位得以稳固。
并且，阿里影业2024财年电影投资制作及宣发实现收入20.72亿元，同比增长68.58%；实现分部业绩4.67亿元，同比增长77.70%。报告期内阿里影业参与超60部电影的出品/发行（主宣发项目近30部、自制及合制项目6部），票房份额超过60%，其中合制项目包括《孤注一掷》《消失的她》，主出品/主宣发项目包括《热辣滚烫》《长安三万里》等影视作品。
报告同时指出，大麦的并表显著增厚阿里影业的利润及成长潜力。大麦在国内票代市场具备绝对领先优势，大麦自2023年11月30日并表后，据测算，增加全年收入8.68亿元、EBITA 6.59亿元。
此次广发证券维持阿里影业“买入”评级，不仅是其对阿里影业2024财年成绩的充分肯定，同时体现出市场对阿里影业与阿里巴巴集团多维生态协同下所具备的优势的认可以及对阿里影业未来发展潜力的信心。
责任编辑：杨莉昆
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