银行业半年报透视∶“快慢”之间蓄力做强

来源:经济参考报 2024-09-18 10:28:33
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  刚刚披露完毕的A股上市银行半年报中,一些数据变化耐人寻味。一方面,银行总资产增速明显放缓,不再一味追求扩大资产规模;另一方面,各家银行围绕金融“五篇大文章”对实体经济重大战略、重点领域、薄弱环节的金融支持力度持续加大,战略性新兴产业贷款、普惠贷款、绿色信贷等增速普遍高于各项贷款平均增速,信贷结构进一步优化。

  从一系列数据增速的“快“与“慢”,可以一窥我国银行业正走在从“拼规模”到“重质量”、由“大”变“强”的进阶路上。中国银行业正牢牢把握建设强大的金融机构的目标方向,在服务实体经济上各展所长,不断提升发展质效。

  淡化“规模情结” 总资产增速放慢

  上市银行整体资产规模保持稳步增长。记者根据同花顺数据统计发现,截至2024年二季度末,42家上市银行总资产合计为293.19万亿元,同比增长7.16%,较去年末的281.06万亿元增加4.32%。其中,六大行总资产合计为193.89万亿元,同比增长7.73%,较去年末的185.11万亿元增加4.74%。

  值得注意的是,上半年银行资产规模扩张速度放缓,除了受需求等因素影响,也反映出银行业的规模思维正在转变。

  今年6月,中国人民银行行长潘功胜在陆家嘴论坛上发表主题演讲时指出:“当货币信贷增长已由供给约束转为需求约束时,如果把关注的重点仍放在数量的增长上甚至存在‘规模情结’,显然有悖经济运行规律。”

  在分析银行业中期业绩时,平安证券分析师袁喆奇表示,从规模增速上来看,2024年上半年上市银行整体资产规模增速较一季度下滑2.4个百分点至正增7.2%,其中贷款增速较一季度下降1.2个百分点至正增8.9%,存款增速较一季度下滑3.2个百分点至正增4.4%,需求不足叠加季节性波动导致资负扩表速度持续放缓。

  从六大行情况看,同花顺数据显示,截至2024年6月末,工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、邮储银行、交通银行总资产规模分别为47.12万亿元、41.98万亿元、40.29万亿元、33.91万亿元、16.41万亿元和14.18万亿元,较上年末分别增长5.41%、5.30%、5.14%、4.55%、4.37%和0.84%。“在政策淡化规模考核、重视质效引导下,六家国有行扩表速度出现不同程度的放缓。”民生证券分析师余金鑫表示,2024年上半年工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行贷款总额同比分别增加10.1%、11.9%、9.8%、10.0%、6.1%和10.7%,增速较2024年一季度分别减少1.5个百分点、1.0个百分点、2.6个百分点、1.2个百分点、0.7个百分点和1.1个百分点。

  中信证券研究也表示,2024年二季度上市银行总资产季度环比增加0.4%,除社会融资需求仍待修复外,央行摒弃“规模情结”和“手工补息”规范亦对贷款投放有所约束。结构来看,资产增量主要来自贷款和投资资产,低收益的同业资产压降明显。个体而言,大行扩表放缓,股份行延续走弱,区域性银行相对平稳。

  信贷结构优化 重点领域贷款快增

  在资产规模增速放缓的同时,以六大行为代表的国内银行贷款稳步增长,对重大战略、重点领域、薄弱环节的贷款实现较快增长,投融资结构与实体经济更加适配。

  “本行在保持资产质量稳定可控的基础上,着力保持信贷投放的稳定性、连续性,做好结构调整优化,以高质量金融服务助力高质量发展。”工商银行在半年报中披露,今年上半年境内分行人民币贷款增加1.74万亿元,增长7.1%;人民币债券投资增加1.09万亿元,境内主承销债券7695.33亿元,均保持市场领先。该行扎实做好金融“五篇大文章”,加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务,投向制造业贷款增长13.0%,战略性新兴产业贷款增长14.7%,绿色贷款增长13.7%,普惠贷款增长21.5%,均高于各项贷款平均增速。

  围绕高质量发展这个首要任务,农业银行也着力优化强化重大战略、重点领域和薄弱环节金融服务。半年报显示,该行聚焦培育发展新质生产力,健全科技金融服务体系,截至6月末,战略性新兴产业贷款余额2.63万亿元,比上年末增长25.0%;聚焦经济社会全面绿色低碳转型,深入实施绿色金融战略,绿色信贷余额超4.8万亿元;持续优化普惠金融服务,央行口径普惠金融领域贷款余额4.51万亿元,民营企业贷款余额6.24万亿元,分别比上年末增长25.8%、14.4%,均高于全行贷款增速。

  中国银行半年报显示,上半年,该行科技金融持续发力,共为8.35万家科技型企业提供1.71万亿元授信支持,综合化服务累计供给超过6500亿元;绿色金融保持优势,绿色信贷(国家金融监督管理总局口径)余额同比增长39.77%,绿色债券承销规模保持中资同业市场首位;普惠金融较快增长,贷款余额突破2万亿元,贷款户数突破130万户,国家级、省级“专精特新”企业授信户数和覆盖率领先同业。

  中国人民银行8月30日发布的2024年二季度金融机构贷款投向统计报告显示,2024年二季度末,金融机构人民币各项贷款余额250.85万亿元,同比增长8.8%,上半年人民币贷款增加13.26万亿元。其中,普惠金融领域贷款保持较快增长,2024年二季度末,普惠小微贷款余额32.38万亿元,同比增长16.9%,增速比各项贷款高8.1个百分点;绿色贷款保持高速增长,2024年二季度末,本外币绿色贷款余额34.76万亿元,同比增长28.5%,增速比各项贷款高20.2个百分点;贷款支持科创企业力度较大,2024年二季度末,获得贷款支持的科技型中小企业26.17万家,获贷率46.8%,比去年同期高0.1个百分点,科技型中小企业本外币贷款余额3.1万亿元,同比增长21.9%,增速比各项贷款高13.6个百分点。

  兴业研究宏观团队认为,在信贷投放的过程中,盘活存量信贷资源的作用将不断加大,银行业或将更多通过将信贷资源从低效领域转向金融“五篇大文章”等重点领域和薄弱环节的方式,提高资金使用效率、支持经济高质量发展。

  做好“五篇大文章” 各展所长服务实体

  半年报数据映射出我国银行业正在从“拼规模”转向“重质量”,这也是建设强大的金融机构的应有之义。有专家指出,作为金融强国应当具备的六大关键核心金融要素之一,强大的金融机构除了需要自身具有强大竞争力之外,还应具有强大的服务实体经济能力。

  在半年报中,六大行围绕进一步做好金融“五篇大文章”作出部署,在服务实体经济上各司其职、各展所长,不断提升发展质效。

  工商银行表示,将把改革摆在更加突出位置,围绕服务实体经济的主力军、维护金融稳定的压舱石、建设强大机构的领头雁、做专主责主业的标杆行发展定位,全面推进“五化”转型。围绕服务中国式现代化,做好金融“五篇大文章”,加大对国家重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持力度,做专制造业金融等主责主业,促进新质生产力发展,打造工行特色金融基础设施,形成新的比较优势,不断做优做强,实现质的有效提升、量的合理增长、险的精准防控、规的严格恪守。

  农业银行提出,做优服务“三农”主责主业,持续深化三农金融事业部运行机制改革,加力做好粮食安全、乡村产业等重点领域金融服务,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面助力城乡融合发展。持续优化强化实体经济金融服务,健全服务体系,全力支持重大项目建设,积极服务大规模设备更新和消费品以旧换新,助力构建房地产发展新模式,推动绿色金融、普惠金融、养老金融等扩面提质。加快健全适应新质生产力发展需要的服务体系,持续完善专属政策、产品和组织体系,深入推进智慧银行建设,创新提升科技金融服务质效。

  邮储银行表示,下半年将坚持以能力建设为基础、以创新变革为动力、以精细化管理为保障,进一步全面深化改革、加快发展,加快建设一流大型零售银行。在扎实做好“五篇大文章”、践行责任担当方面,该行提出,坚守服务“三农”、城乡居民和中小企业的定位,大力支持乡村振兴,把普惠金融打造成为最大的特色、最突出的优势,打造服务乡村振兴主力军和普惠金融综合服务商。在科技金融上做深做精做出特色,全力塑造科技金融生力军。加快构建多元化绿色金融产品体系,打造养老服务金融特色品牌。全力夯实数字金融底座,打造领先的数字生态银行。

  “本集团将锚定高质量发展,坚持系统观念,坚持稳中求进,不断提高内部治理效能,增强发展内生动力,更好统筹总量和结构、规模和效益、短期和长期、局部和全域、发展和安全,着力提升资产质量、负债质量、收入质量、资本质效和成本质效,坚定不移走好中国特色金融发展之路。”建设银行表示。

责任编辑:杨莉昆
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